投資って何種類あるか知っていますか？
開催日：2024/09/19（木）
開催時間：20:00～21:20
参加費：無料
開催場所：オンライン(Zoom)
申込〆切：2024/09/19 13:00まで
セミナー概要自分で学んで、自分のライフプランに合わせた資産形成を考える！
「資産形成に興味はあるけれど、情報が多くてよくわからない。」
「NISA、iDeCoは始めてみたけれど、お金の知識はまだない。」
「お金の相談がしたいけれど、必要ない商品を売りつけられそうで怖い。」という方も、自分で学んでみることで新たな選択肢が増えるかもしれません。
こんな方におすすめ
お金のことを誰に相談したらいいかわからない
商品を売りつけられるのは嫌方
資産形成を人に丸投げするのは怖い
投資は遠い存在だと思っている
プログラム■VUCA100年時代とは？
・VUCA時代の到来
・私たちを取り巻く環境の変化
情報も選択肢もたくさんある世の中。
物事は複雑性を増し、想定外の出来事が次々と起こるため先読みは難しい時代です。
消費者である私たちは、どんな状況にあるのかを解説していただきます。
■多極分散の考え方
・アセットアロケーションを考える
・商品の情報提供
変化が大きい時代に投資をするとき、何を考えればよいのでしょう？
このパートでは、資産運用の本質は？ そのためにも大切な要素「アセットアロケーション」とは？
という解説とともに、消費者である私たちが持つ投資の選択肢についてお話しいただきます。
■わたしたち世代のマネー戦略
・資産形成プランを立てる
・資産運用にパーソナルトレーナーを
情報も選択肢もたくさんある世の中。
ライフプラン別の資産形成プランの具体例とともに、投資をするときに気を付けたい考え方もお話しいただきます。
講師陶山 健一
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ ライフマネートレーナー
新卒では、旅行会社に入社したものの、自身の結婚を機に保険を考えはじめ、保険の仕組みを知ろうと生命保険会社に転職。
はじめは保険会社に勤務し一社専属で保険知識を深め、その後、複数社の保険商品をご案内可能な保険代理店に転職。そして、保険領域だけに留まらず、証券、不動産、実物資産など資産形成を行う上で様々なジャンルを一つの窓口でご案内出来るという点に魅力と将来性を感じ、株式会社クレア・ライフ・パートナーズへ入社。
自身も「早く知っておけばよかった…」「早く始めておけばよかった…」と感じたことから、お金や資産形成の情報を提供することに意義を感じている。
★講師からのメッセージ★
生命保険やNISAの選び方から、相続、贈与、節税、そして退職金の活用方法とお金に関して悩みは付き物です。
そんな中で日本は現在、物価高、金利引き上げ、株価の急激な下落、など様々な市況の変化が起きています。
セミナーを通して、市況の変化に影響を受けづらい資産形成をしていくきっかけにしていただけましたら幸いです。
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