資産形成においては、生命保険、不動産、投資信託のほか、海外の運用商品についても選択肢となり得ます。また、投資をするという局所的なお話だけではなく、ライフプランに合わせて、社会保障や勤務先の福利厚生制度まで最大限活用した計画立案が必要です。
本セミナーでは、不確実性の高い現代を生きる私たちにとって、理想とするライフプランを実現するために必要な「多極分散」という考え方について、わかりやすくご説明いただきます。投資初心者の方でも大歓迎。どうぞお気軽にご参加くださいませ。
概要
タイトル：公務員のための「お金の勉強会」〜資産形成における“多極分散”とは？〜
開催日時：2023年3月29日（水）19:00〜20:00
会 場：オンライン開催（Zoom）
参 加 費 ：無料
申込締切：2023年3月27日（月）17:00
※本セミナーの対象は公務員限定（地方・国家問わず）となります。
こんな方におすすめ
●投資初心者だけど、中長期的にしっかり計画を立てたい方
●投資で利益を出すだけではなく、しっかりと資産を形成したい方
●自分が好きな商品ではなく、必要な商品を知りたい方
●投資だけで殖やす以外のアプローチもしっかりと検討していきたい人
●現在、行っている投資を中立的な目線でアドバイスをほしい方
●営業されたくない方
●一つの商品や業界に縛られることなく、幅広い視点で資産形成したい方
●ライフプランに沿った資産形成を行いたい方
プログラム
■計80分
開会挨拶 5分
講演 60分
質疑応答 10分
アンケート 5分
※プログラムは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
講演内容
主な内容
・VUCA100年時代を、私たちを取り巻いている環境を踏まえて考える。
・諸外国との違い、金融先進国が行っていることとは？
・投資の基礎知識、3つの手法を理論的に学ぶ。
・資産形成を行い上で、大切な2つの要素。
・将来予測が難しい中、ライフプランを実現するために必要な多極分散投資とは？
・弊社サービスを利用していただいた方の事例
・既に持っている権利を使う、社会保障制度と福利厚生制度の活用
・相談先を選ぶ4つのポイント
講師
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長谷川 賢努 氏
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ
LMT事業マネージャー／CCT事業責任者／職域担当
プロフィール
AFP（日本FP協会認定）／宅地建物取引士／一種外務員資格／TLC（生命保険協会認定FP)
不動産、生命保険業界を経て、クレア・ライフ・パートナーズに入社。今までのキャリアとクレア・ライフ・パートナーズの特徴でもある取扱い商品ジャンル115種類を活かした『多極分散』によるコンサルティング業務とマネージャー職に従事。一方で、その特徴を活かし、同業他社と提携し、自社の商品では顧客のニーズに対応できない提携先に、不足商品を提供、顧客ニーズを叶えるCCT事業を兼務。
また、現在は上場大手～中小企業の福利厚生制度の1つとして、コンサルティングサービスを提供し、従業員向けのセミナー講師も務める。
お申込み
※本セミナーの対象は公務員限定（地方・国家問わず）となります。
皆様のご参加をお待ちしております。
免責事項
・本セミナーは各種情報を提供することを目的としたサービスであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
・本セミナーで紹介している情報の正確性について、当社ではいかなる保証も行っておりません。
・講演情報に基づく判断については、参加者の責任のもと行うこととし、当社では一切の責任を負いません。
お問い合わせ
株式会社ジチタイワークス
担当：田中
TEL：092-716-1480
E-mail：btoc@jichitai.works
主催／株式会社ジチタイワークス 福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル7F
協賛企業／ 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ
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